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O ex-major da polícia Georgiy Belonog vive como um eremita em um trailer nas margens do Golfo da Finlândia. Cinco anos atrás, seu pai desapareceu e o promotor local rapidamente encerrou o caso e o declarou morto. Mais tarde, a amada de Georgiy, sem explicar o motivo, de repente rompe relações com ele e parte para Moscou, enquanto ele próprio se fecha. A única pessoa com quem ele pode compartilhar sua dor é seu fiel cachorro Casper. Logo um novo promotor chega à cidade com provas comprometedoras sobre a autoridade local.