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Charlie tem 20 e poucos anos, não se sente nem homem nem mulher e decide encontrar seu próprio caminho na vida não-binária. Charlie ainda mora com sua mãe Rowena, que não tem sua própria vida nem as finanças da família sob controle. Ambos vão de emprego em emprego, então Charlie está atualmente na estrada como mensageiro de bicicleta e percebe cada vez mais que as expectativas das pessoas ao seu redor não correspondem aos seus próprios sentimentos. Charlie não parece se encaixar em lugar nenhum, nem com os caras legais nem com as garotas supermaquiadas. Acrescente a isso o estresse em sua família caótica quando tia Fabia aparece de repente para cobrar dívidas há muito atrasadas. No meio de tudo isso, Charlie é atormentado pela pergunta: a que lugar eu realmente pertenço? Em sua busca por sua própria identidade e pela vida que imagina, Charlie encontra refúgio e uma válvula de escape para seus sentimentos apenas no rap.