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Voltando para casa após 7 anos de prisão, Sergei conhecido como Volchok está tentando encontrar seu caminho. Sua mãe se perdeu completamente na bebida, e sua ex-namorada Olga teve um filho e vive sua vida. Parece que o irmão mais novo autista de Volchok, Zhenya, é o único que está feliz em vê-lo. Seu pai, o ex-campeão de luta Alexei Evdokimov, trabalha como preparador físico em Moscou. Perdendo a paciência, ele inflige graves danos corporais ao filho de um político e tem que se esconder em Kaliningrado. O reencontro do pai e do filho inicia uma história de traumas familiares, dor e co-dependência. Eles terão que fazer uma escolha entre o dever e o amor, entre a vida e a morte.