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Middle of the Night Show é uma releitura acelerada do talk show de comédia noturno que o traz para fora do estúdio e para as ruas da cidade de Nova York. Todas as noites, a equipe do show e a banda ao vivo invadem o quarto de uma celebridade desavisada, que é forçada a apresentar um talk show no local, sem qualquer preparação e dormindo muito pouco. Brian "Murph" Murphy, do CollegeHumor, atua como co-apresentador e guia da celebridade durante toda a noite.