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Depois de se recuperar de um sério colapso mental, o ex-especialista em perfis do FBI Frank Black, que tem um estranho dom que lhe permite ver como funciona a mente de um assassino, retorna para sua cidade natal, Seattle, com sua esposa Catherine, uma assistente social clínica que trabalha principalmente com vítimas crianças e sua adorável filhinha Jordan, as duas pessoas pelas quais Frank mais se preocupa no mundo, para trabalhar como consultor para o misterioso Millennium Group, uma organização privada secreta que contrata especialistas principalmente para caçar serial killers obcecados por profecias do fim do mundo.Os parceiros de Frank incluem Peter Watts, um amigo do Grupo que atua como seu treinador, o velho amigo de Frank, o tenente.Bob 'Bletch' Bletcher do Departamento de Polícia de Seattle e o simpático detetive do SPD Bob Giebelhouse, que também ocasionalmente pede a ajuda de Frank.Na 2ª temporada, Frank faz parceria e torna-se amigo da mais recente recruta do grupo, Lara Means, uma jovem preocupada com um presente semelhante ao de Frank.Na 3ª temporada, Frank faz parceria com a jovem e dedicada agente do FBI Emma Hollis, que quer se provar para ele, o que às vezes sai pela culatra.A maioria dos casos em que Frank trabalha envolve assassinos, lunáticos, conspiradores e pessoas amorais com intenções criminosas.No entanto, Frank, que não acredita no sobrenatural, também deve lidar ocasionalmente com aqueles que podem ou não ser de uma natureza demoníaca ou angelical real e não simplesmente do mal.A lealdade de Frank acaba sendo testada repetidamente tanto pelo outro mundo quanto pelo Grupo, que por si só parece estar obcecado com o fim do milênio que se aproxima.