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Jogado no sudoeste de Utah. Mórmon Willard Smith com seu vagão de trem através do rio Virgin depois que um índio Apache o assinou. De um penhasco alto com vista para o acampamento noturno, Jud e Vic Gunnison (inimigos dos mórmons) planejam matar um índio de uma maneira que eles acham que despertará a inimizade do Homem Vermelho contra os colonos indefesos.