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A história do filme é sobre um menino que vivia sozinho com sua mãe em uma casa grande em um local remoto. Uma noite, ele descobre por acaso o segredo bem guardado de sua mãe e percebe que ela é o espírito maligno Arp. Depois daquela noite, o menino vive aterrorizado. Ele fica com medo de que sua mãe o mate a qualquer momento, mas finge que não sabe o segredo de sua mãe. O menino se pergunta o que será dele no futuro, vivendo com o malévolo Arp sob o mesmo teto e o que acontecerá se o segredo for conhecido e ele ouvir todos dizerem: Sua mãe é uma Arp.