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O tímido Hugo é zelador de um prédio pré-fabricado. Ele se sente em casa aqui, é apreciado pelos moradores e canta suas canções nos corredores. Mudanças dramáticas deixam Hugo desconfortável em sua casa. Igualmente insatisfeita está Johanna, que mora em um ônibus em frente de casa e enfrenta diariamente o racismo e o machismo. Os dois se aproximam - compartilhando um sentimento de não pertencimento e, acima de tudo, um amor pela música. Para Hugo, o mundo está visivelmente desmoronando: pássaros que rejeitam a liberdade, uma casa de bonecas que desenvolve vida própria - Ao mesmo tempo, uma catástrofe está se formando na vida real que coloca à prova a amizade de Hugo e Johanna. .