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Em 1992, Adam Bradshaw, um San Franciscon branco de quase 30 anos, viaja para um hospital em Washington, DC depois de saber que Peter Antin, seu ex-amante negro, está morrendo de AIDS. Ao chegar, ele conhece Cherie Jones, uma oficial da Marinha de apresentação masculina, que é a melhor amiga de Peter e atual zeladora. Durante a visita de Adam, os três relembram boas lembranças e traumas dolorosos de seu passado, levando a uma revelação chocante que muda o relacionamento de Adam e Peter para sempre.