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Em uma pequena cidade nos Apeninos, o jovem e devoto Antimo vive uma vida monótona entre a igreja local, os encontros castos com sua namorada e o estábulo onde ele trabalha preguiçosamente com seu pai. Um dia, ele conhece Lazzaro, um homem simples e selvagem que trabalha como ajudante na fazenda próxima. Antimo vê uma faísca em Lazzaro e decide convertê-lo. A religião que ele começa a ensinar não reflete o que ele aprende na escola dominical. É uma leitura pessoal e herética do cristianismo, que conduz os dois por caminhos inexplorados, sem volta.