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Poncho é um ex-artista infantil sem sorte. Ele perambula pelas ruas e tenta falar com qualquer pessoa. Sendo isolado do mundo e em exclusão social, ele desenvolve uma visão mais niilista e sombria da vida e se torna um recluso social, vasculhando e ressentindo as pessoas ao seu redor. Um dia, enquanto caminhava por Londres, Poncho é parado por uma artista de rua chamada Clarabell. Clarabell contrasta com Poncho e os dois têm visões de vida muito diferentes. Os dois então se sentam e conversam sobre o ofício e a arte do entretenimento, enquanto Clarabell tenta reacender a paixão dentro de Poncho.