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James coloca sua última bebida no bar ao lado de um estranho bonito, seus olhos se encontram brevemente. Pouco depois, James encontra o estranho, Carl, no banheiro masculino e decide esperá-lo do lado de fora na rua. James leva Carl de volta ao seu apartamento, onde ele revela que já o conhecia desde que ele conserta seu carro. James beija Carl e eles passam uma noite juntos. De manhã, Carl é atormentado pela culpa e agride James, deixando-o espancado e sangrando na cama.