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Após vinte e cinco anos de exílio voluntário em Milão,Maurizio Di Tullio, de 40 anos, se vê forçado a retornar a Foligno,cidade natal dele,agilizar o trâmite burocrático para modificar sua certidão de nascimento,necessário para completar o processo de transição de ser uma mulher (chamada Teresa) para se tornar um homem.Mas o servidor público que deve implementar essa simples operação burocrática é Giorgio De Santo,seu primeiro e único namorado.Quando Maurizio o encontra na frente dele,ele não pode dizer-lhe a verdade,temendo seu julgamento.Um escrúpulo que desencadeia uma série de mal-entendidos que obrigam Maurizio a lidar com o passado que esperava ter deixado para trás para sempre.Para complicar as coisas,conhece Paula Badenes,um fascinante defensor dos direitos civis.Para Maurizio é amor à primeira vista,mas Paula é parceira de Giorgio e para piorar passou muitos anos de relacionamento tentando fazê-lo esquecer seu primeiro amor, Teresa.Conseguirá Maurizio desfazer todos os nós do passado e renascer como homem pela segunda vez?