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Farewell Waltz se passa na Inglaterra pré-Segunda Guerra Mundial. Charles, um fazendeiro imigrante negro, vê a garota dos seus sonhos passando. O nome dela é Rose, mas ela é uma garota branca rica e Charles rapidamente percebe que seus sentimentos são apenas uma fantasia. No entanto, quando uma surpreendente reviravolta nos acontecimentos lhe dá a oportunidade de seguir seu coração, ele não consegue. O que inicialmente parece ser uma rejeição fria acaba sendo um ato de amor, e descobrimos que Charles é muito mais do que aparenta.