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Gabelkin e Nikita, dois garotinhos de um vilarejo do norte da Rússia, nunca se encontram e suas vidas parecem seguir direções opostas. Gabelkin mora com sua mãe alcoólatra, enquanto Nikita é uma das muitas em um orfanato local. A professora de Gabelkin luta com o fato de não poder ter filhos. Ela gostaria de adotá-lo, mas não pode, e faz de tudo para ajudar. Nikita acredita que sua mãe é uma mulher de uma fotografia que encontrou na rua.