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A vida de um expoente do Theyyam e de seu neto, filho de um casamento entre castas, é confusa devido à hierarquia de castas e aos preconceitos. Devanandan, o neto que é muito apaixonado por Theyyam, não tem permissão para realizar a arte pelos seguidores obstinados dos sistemas de castas. Então Devanandan sai de cena vestindo os trajes e maquiagem de Theyyam.