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Simão, o zelote, e Judas Tadeu são enviados por Jesus Cristo para levar sua mensagem de amor, esperança e salvação aos povos do oriente. Eles carregam consigo a Lança Sagrada, a lança que perfurou o lado de Cristo na cruz, que também é conhecida como a Lança do Destino. Simon e Jude são levados perante o rei assírio Baladach, que está sendo controlado por dois praticantes das artes das trevas. Os apóstolos vencem esses dois mágicos, chamados Arphaxat e Zaroas, e libertam o rei de seu poder. Embora banidos do trono, os mágicos ainda fazem suas travessuras. Isso leva a um confronto final entre os Apóstolos de Cristo e os Feiticeiros de Satanás.