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Conhecido por todos em sua pequena aldeia natal no sul do Tirol, o um tanto estranho e sensível Mario adora dançar. Tolerado, mas com um olhar crítico, por seus companheiros aldeões, seu verdadeiro aliado é seu pai. Quando Mario esbarra em seu amigo de infância Lenz em um festival de aldeia, velhas memórias e sentimentos vêm à tona. Lenz, tendo deixado para trás a vida na aldeia, agora vive como ator em Roma. Quando ele sai novamente, Mario imediatamente decide segui-lo até a capital italiana. Aqui eles se encontram em um bar gay, e Mario fica dolorosamente ciente de que Lenz não estava necessariamente esperando por ele. Quando homens armados entram de repente e o pânico começa, já é tarde demais: Lenz é vítima do ataque e Mario escapa ileso. De volta ao sul do Tirol, sua vida dá uma guinada drástica.