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Verão de 1974. É o dia seguinte à derrota na final da Copa do Mundo entre Alemanha e Holanda. As ruas estão silenciosas e a cidade está de ressaca. Jonas encontra Daan e, embora não sejam amigos, eles saem juntos neste dia monótono de verão. Afinal, os dois estão procurando pelo colega de classe Karsten, cada um com seu motivo. Enquanto isso, o desaparecimento de Catootje paira sobre os meninos como uma nuvem negra.