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Situado no início do século 21 com a população dizimada pelo bio terror. Agora existem dois tipos de humanos. Um deles é o Nokusu que foi infectado com um vírus, mas sobreviveu, conseqüentemente carrega um anticorpo. A maioria é jovem, saudável e tem alta inteligência, mas tem alta sensibilidade aos raios ultravioleta e são ativos principalmente durante a noite. O outro grupo são os Kyurio. Eles sobreviveram por nunca terem o vírus. O Nokusu discrimina o Kyurio. Tetsuhiko Okudera (Ryunosuke Kamiki) é um Kyurio. Ele nasceu em uma aldeia pobre. Ele não está feliz em ser um Kyurio e gostaria de ser um Nokusu. Yui Ikuta (Mugi Kadowaki) é amigo de infância de Tetsuhiko. Ela tenta reviver a pobre aldeia.