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O filme conta a história de Laerte (Lázaro Ramos), um talentoso violinista que após ser reprovado na Orquestra da OSESP é obrigado a dar aulas de música para adolescentes em uma escola pública de Heliópolis. Seu caminho é cheio de dificuldades, mas o poder transformador da música e a amizade que surge entre professor e alunos abrem as portas para um novo mundo.