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Inspirado no conto homônimo de Machado de Assis, um homem recebe uma misteriosa convocação no portão de entrada de uma residência rural há muito esquecida. A mulher emerge da lama nas profundezas do lago, como se fosse um espelho d'água. À medida que se aproximam, um feitiço é criado, levando-os a uma odisseia compartilhada através do encantamento da alucinação, da memória e dos sonhos. Os reflexos espelhados na água revelam segredos ocultos nas complexidades da alma.