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Duas figuras do cinema rosa - o diretor Sato Hisayasu e o roteirista Imaoka Shinji - revelam uma misteriosa garota vestida de preto que aparece na tela prateada de um cinema prestes a fechar. O problema é que apenas o projecionista a nota e ela não deveria estar lá. Só mais tarde é que as memórias reprimidas começam a voltar.