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Norman (John Brodsky),é dono de uma livraria passiva que guarda cassetes de uma garota,Elena (Maya Wynant).A garota era sua paixão do colégio que desapareceu misteriosamente,deixando para trás muitas perguntas sem resposta.Elena criou seu próprio programa de rádio,que ela criou programas diários discutindo vários temas.Norman era frequentemente o convidado do programa para falar sobre as histórias mágicas que escreveria.Ao longo dos anos,Norman guardou as fitas em sua livraria.Dolorido por seu passado,ele raramente os ouve e até mantém as fitas em segredo.No entanto,um menino solitário,Brendon (Strummer Kellet),visita a livraria e se depara com as fitas cassete empoeiradas na mesa de Norman.Ele persistentemente pede a Norman a história sobre a garota.Norman conta a ele pedaços de uma história,mas Brendon está insatisfeito sem um final.A curiosidade constante de Brendon combinada com sua solidão lembra Norman de si mesmo,o que o obriga a revisitar as fitas cassete.Norman é forçado a explorar todas as memórias de Elena e descobre que havia uma fita cassete faltando na coleção.Pistas nas fitas cassete o levam a sua antiga escola para encontrar um depósito onde Elena gravou seus programas de rádio.A despensa revela o cassete final,que Norman nunca ouviu.Volta à livraria e Norman consegue finalmente encerrar a história.Ao contar sua história,sua realidade e memórias se fundem.Norman finalmente ganhou coragem para fechar o capítulo de saudade de sua vida e preservar a memória de Elena por meio de sua nova história mágica.