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Uma batalha pela custódia dá errado para a mãe Lile quando seu filho é enviado para morar com sua sogra, Nina. O tempo passa e Lile finalmente ouve que seu filho, Luka, foi morto no conflito georgiano-abkhaziano. Agora é 1993 e a guerra está chegando ao fim. Lile viaja de volta para a aldeia onde Luka foi criado para recolher seu corpo para o enterro. Ao chegar, no entanto, Lile encontra forte resistência de Nina e, além do mais, o corpo de Luka ainda não chegou - a luta contínua o impediu de chegar à aldeia. Uma ameaça crescente da guerra faz com que os aldeões fujam para sua segurança, deixando Lile e Nina como os únicos ocupantes da aldeia. Lá eles se sentam, esperando a chegada do cadáver de seu ente querido enquanto travam uma batalha de inimizade crescente.