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Na véspera de Natal, o pai de Elmo, Louie, conta ao filho como a Vila Sésamo era um lugar sombrio no século 19, já que seus habitantes não têm espírito natalino o suficiente para que o Papai Noel não pare ali e é reforçado por um policial que é o Sr. Johnson antepassado. O tataravô de Elmo com o mesmo nome mudou-se para lá enquanto trabalha para fazer com que todos entrem no espírito natalino com a ajuda de alguns habitantes da Vila Sésamo que apoiam seus motivos.