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Stuart Sagle está liderando a corrida para governador do Texas, mas um caso com uma prostituta ameaça atrapalhar sua campanha. Seu maior apoiador, seu tio Bill Sagle, tem um plano que coloca em jogo um segundo candidato, Tim Bayh, e Tim se torna o primeiro candidato negro a governador na história do Texas. Empurrado para circunstâncias que ele não entende nem controla, Tim tece seu caminho além de tentativas de assassinato e enfrenta seus próprios demônios quando tem que decidir desistir da corrida, surfar em uma onda para o estado ou morrer tentando.