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Kai é talentoso, mas está à deriva, passando seus dias de mau humor em uma pequena vila de pescadores depois que sua família se mudou de Tóquio. Sua única alegria é enviar músicas que ele escreve para a internet. Quando seus colegas o convidam para tocar teclado em sua banda, suas sessões de prática trazem um convidado inesperado: Lu, uma jovem sereia cujas nadadeiras se transformam em pés ao ouvir as batidas, e cujo canto faz com que os humanos dancem compulsivamente - queiram ou não. Conforme Kai passa mais tempo com Lu, ele descobre que é capaz de dizer a ela o que está realmente pensando, e um vínculo começa a se formar. Mas desde os tempos antigos, o povo da aldeia acredita que as sereias trazem desastres e logo surgem problemas entre Lu e os habitantes da cidade, colocando a cidade em grave perigo.