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Kôichi é um japonês que vive sozinho em Berlim. Ele não tem emprego e quase nenhum amigo. Uma noite, Kôichi conhece Ryota em um bar que também é um clube de sexo. Ryota veio a Berlim para visitar um alemão que "conheceu" em um aplicativo de namoro. Suas grandes esperanças de romance (e casamento?) foram rapidamente esmagadas, já que o alemão só estava interessado em sexo, nem mesmo deixando Ryota passar a noite. É por isso que Ryota acabou passando a noite no quarto escuro do clube de sexo. Kôichi por algum motivo deixa Ryota ficar em seu apartamento. Eles fazem sexo. Ryota sai quase todos os dias para transar com vários homens locais e volta para a casa de Kôichi. Cada vez mais tomado por um sentimento estranho que é semelhante, mas não exatamente, frustração ou curiosidade (nem é preciso dizer que não chega nem perto do amor), Kôichi gradualmente se entrega ao sexo com Ryota.