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O solitário Jairo é um dos poucos burocratas que ainda restam em seu departamento depois que a maioria de seus colegas ganhou um jackpot com uma loteria. O velho Gadelha continuou trabalhando também, mas sua disposição alegre contrasta fortemente com o humor sombrio de seus companheiros. Desencadeado por essa inconsistência, Jairo o segue e descobre que Gadelha funciona como Papai Noel em um shopping próximo. Surpreso, mas também intrigado com a vida secreta de Gadelha como o alegre e velho Papai Noel, Jairo pede para se juntar a ele em seus compromissos de Natal por toda a cidade. Durante sua jornada, Jairo revisita suas memórias do passado de férias e tem encontros inesperados que mostram o verdadeiro significado do Natal.