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Inglaterra. 1934. Um jovem, Elijah, foi capturado e acusado de ser um lobisomem por Clyde, um famoso caçador de recompensas de uma vila próxima. Enquanto Elijah é brutalmente torturado em uma tentativa vã de fazê-lo confessar, ele de repente se vê secretamente libertado por dois aldeões, Faye e seu irmão mais novo, Benjamin, que acreditam que ele é inocente. Enquanto eles tentam ajudar o jovem a fugir pela floresta, o tempo todo perseguidos pelo maníaco Clyde, a floresta noturna de repente revela que algumas lendas não são mitos.