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Num vasto e aparentemente interminável canavial, a cana-de-açúcar dança ao vento, como as ondas do mar. PAI NANI, líder espiritual afro-brasileiro, realiza ato religioso com cinco caboclos de lança - dançarinos fantasiados do "maracatu rural". À medida que os caboclos adquirem poderes sobrenaturais, eles incorporam entidades e desaparecem. A cidade de Nazaré da Mata testemunha acontecimentos misteriosos. A população se assusta com os fenômenos sobrenaturais devastadores. Em uma casa isolada em meio ao canavial mora o casal CATITA e Irmã DARLENE. Catita faz parte do maracatu local, mas esconde da mulher. Darlene é uma ávida seguidora do pastor BARACHINHA, ex-mestre de maracatu que se voltou para a religião evangélica e agora tem a missão de expulsar o demônio do maracatu e evangelizar toda a cidade. Irmã Darlene descobre que Catita está envolvido com maracatu e o obriga a conhecer o pastor e se converter ao evangelicalismo.