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No século XIX, em Londres, o psicólogo Charles Marlowe pesquisa um novo medicamento capaz de liberar inibições e usa seus pacientes como cobaias. Ele discute os princípios de Freud com seu amigo Dr. Lanyon e decide experimentar sua droga em si mesmo. Ele se torna o feio e malvado Edward Blake e seu amigo e advogado Frederik Utterson acredita que Blake é outra pessoa que pode estar chantageando Charles. Enquanto isso, Charles perde o controle de sua transformação.