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Durante o início de 1800, o inglês Lord John Morgan (Richard Harris) está caçando nas Dakotas, mas é capturado por um grupo de guerreiros Sioux.Os guias de Morgan são mortos, mas ele é poupado pelo chefe Sioux Yellow Hand (Manu Tupou), que se maravilha com o cabelo loiro de Morgan.Trazido para a aldeia tribal de Yellow Hand, Morgan tem que suportar abuso físico e zombaria nas mãos de mulheres e crianças que o consideram um cavalo selvagem.Contido por uma corda em volta do pescoço, Morgan é dado de presente a uma velha squaw, Buffalo Cow Head (Dame Judith Anderson), para ser sua escrava e ajudá-la nas tarefas diárias.Na aldeia, Morgan conhece Running Deer (Corinna Tsopei), a bela jovem irmã do chefe Yellow Hand.Morgan testemunha o processo tradicional de namoro quando Running Deer é pedido em casamento por um membro da tribo que presenteia Yellow Hand em troca da mão de sua irmã em casamento.Morgan começa a se apaixonar por ela.Também na aldeia está o mestiço, Batise (Jean Gascon), cuja mãe era Sioux e o pai francês.Batise se torna amigo e intérprete de Morgan.Batise aconselha Morgan a não escapar citando sua própria tentativa de fuga quando foi recapturado e incapacitado pelo selvagem Sioux.Apesar desses avisos, Morgan tenta escapar várias vezes, mas é recapturado.Ele decide esperar por outra oportunidade de fuga.Quando um grupo rival de guerra Shoshone se aproxima da aldeia Sioux, Morgan mata dois dos batedores Shoshone, ganhando o respeito de seus captores Sioux.Em vez de fugir, Morgan planeja aprender os costumes dos Sioux, tornar-se um guerreiro e conquistar seu lugar entre eles.Mas isso exigiria muito mais do que matar alguns batedores Shoshone.A verdadeira provação de Lord John Morgan está apenas começando.