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Um circo itinerante na França do século 19 adota e apresenta um "menino lobo" selvagem, que cresce até a idade adulta apenas para matar o bando de um homem só. Ele foge para Paris, onde desenvolve uma paixão ciumenta e superprotetora por uma prostituta, levando-o a atacar seu cliente, sendo perseguido por um determinado cirurgião da polícia.