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Em 1882, enquanto seu regimento é enviado ao Sudão para lutar contra as tribos árabes insurgentes, o tenente britânico Feversham renuncia à sua comissão de oficial para permanecer com sua noiva Ethne na Inglaterra. Seus colegas oficiais e sua noiva o rotulam de covarde e o presenteiam com as penas brancas da covardia. O tenente Feversham decide recuperar sua honra lutando incógnito no Sudão. Ele viaja para o Sudão, onde emprega vários disfarces para salvar, um por um, as vidas de seus ex-colegas oficiais que o rotularam de covarde na Inglaterra. Nas suas façanhas ele é auxiliado por Abou Fatma, um árabe simpático.