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O filme trata do personagem Sankara Sastry, que se dedica de corpo e alma a Sangeet (música divina). No auge da popularidade, ele conhece Tulasi - uma dançarina que também se interessa muito por artes clássicas. Impressionada com o domínio de Sankara Sastry sobre Sangeet, ela tenta dedicar toda a sua vida para aprender e praticar sob sua orientação. Mas como a sociedade de castas não aceita essa união, ela deixa a casa de Sastry apenas para voltar depois de vários anos, desta vez com seu filho. Nesse ínterim, a música clássica indiana fica em segundo plano, com músicos clássicos achando difícil ganhar o pão de cada dia. Sankaram, filho de Tulasi se apresenta como um órfão, encontra um lugar na casa do mestre para aprender Sangeet.