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A celebração do 168º aniversário de Fu Manchu (Peter Sellers) é abafada quando um infeliz lacaio derrama o elixir vitae de regressão da idade de Fu. Fu envia seus lacaios para reunir ingredientes para um novo lote de elixir, começando com o diamante Estrela de Leningrado, capturado em uma exposição soviética em Washington, D.C. O F.B.I. envia os agentes Joe Capone (Sid Caesar) e Pete Williams (Steve Franken) à Inglaterra para conferenciar com Sir Dennis Nayland Smith (Peter Sellers), um especialista em Fu. Nayland suspeita que Fu sequestrará o Rei George V (Rene Aranda) e a Rainha Mary (Grace Coyle) e exigirá o diamante George V como resgate. A Scotland Yard recruta Alice Rage (Dame Helen Mirren) para substituir a Rainha. Fu nabs a "falsa" Rainha; Rage se apaixona por Fu e o ajuda em sua busca pelo diamante George V.