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Um padre católico romano de alto escalão, Monsenhor Blaise Meredith (Sir John Mills), descobre que tem câncer terminal. Sua fé é testada quando confrontado com a morte iminente. Ao mesmo tempo, ele é convidado a viajar para um vilarejo remoto no sul da Itália para investigar um indivíduo misterioso, Giacomo Nerone (Leigh Lawson), que foi apontado como um possível "santo" por ter feito milagres. . Antes que a Igreja Católica Romana o proclame santo, alguém tem que bancar o "advogado do diabo", investigar sua vida e argumentar por que ele não deveria ser santo. Monsenhor Meredith começa suas investigações conversando com várias pessoas que o conheceram. Ele descobre que seu nome verdadeiro era "James Black". Ele era um soldado britânico que se separou do exército britânico (durante a Segunda Guerra Mundial) e estava escondido nesta vila na Itália devastada pela guerra. Ele começou um relacionamento com uma mulher local.