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O ano é 1914, e Richard Hannay (Robert Powell), um engenheiro de minas que visita a Grã-Bretanha por um curto período de tempo antes de retornar à África do Sul, fica chocado quando um de seus vizinhos, o coronel Scudder (sir John Mills), entra em seu quarto uma noite e conta a ele que os agentes prussianos estão planejando começar a Primeira Guerra Mundial assassinando um ministro estrangeiro. No entanto, Scudder é assassinado e Hannay é acusado de morte pelos que dormem. Fugindo para a Escócia, Hannay tenta limpar seu nome e impedir os agentes, com a ajuda de Alex Mackenzie (Karen Dotrice), mas não apenas é perseguido pelo superintendente-chefe Lomas (Eric Porter) pela morte de Scudder, mas pelos agentes , que são chefiados por Appleton (David Warner), que conseguiu se esconder em uma posição de destaque no governo britânico.