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É verão, fim da adolescência para Henri que não sai de férias. Acompanhando a irmã até a estação, ele conhece um homem que o atrai imediatamente. Descobre então um outro mundo, noturno, masculino, atravessado por desejos frustrados e violência sexual. Henri se torna a sombra de John, ardendo com seu contato, mas em busca de prazer e, talvez, de amor.