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O poeta russo Andrei Gorchakov, acompanhado pela guia e tradutora Eugenia, em uma viagem pela Itália pesquisando a vida de um compositor russo do século 18. Em uma cidade antiga, ele conhece Domenico, que anos antes havia aprisionado sua família para salvá-los dos males do mundo. Vendo alguma verdade no ato de Domenico, Andrei se sente atraído por ele. Em uma série de sonhos, a nostalgia do poeta e seu sentimento de parentesco com Domenico se entrelaçam.