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Em Green Town, Illinois, os garotos de 12 anos Will Halloway e Jim Nightshade são vizinhos e melhores amigos. O pai de Will, Charles Halloway, é um homem velho e o bibliotecário local, enquanto Jim e sua mãe esperam pelo retorno do retorno de seu pai e marido, que nunca ocorrerá. Os meninos conhecem todos na cidade, incluindo a professora Foley, que sente falta de sua beleza e juventude; o barbeiro solitário Sr. Crosetti que não tem namorada ou esposa; o proprietário ganancioso de uma loja de charutos Sr. Tetley que é obcecado por dinheiro; e o barman Ed que cortou braço e perna e sonha em ser um herói do futebol. Um dia, Jim compra um para-raios do vendedor Tom Fury que informa que uma tempestade está chegando. Durante a noite, os meninos ouvem um trem misterioso e correm pela floresta para ver a chegada, mas não veem uma alma viva. No entanto, eles encontram o Sr. O Pandemonium Carnival de Dark está pronto para ser apreciado e eles bisbilhotam. Logo eles percebem que pessoas frustradas e gananciosas estão desaparecendo na cidade e o malvado Sr. Dark e a Dust Witch realizam seus sonhos. Em troca, o Sr. As trevas tomam suas almas. Agora Sr. Dark está procurando por eles, mas Charles Halloway tem um diário de seu pai sobre o carnaval de outono que pode ser sua última chance de derrotar o mal.