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Um pintor calado, separado da mulher há um ano, recebe pelo correio uma mala da mãe, que não vê desde a infância. Ele acredita que ela o abandonou para seus ricos avós paternos. A mala contém lembranças e um diário, uma longa carta para ele, escrita ao longo dos anos, com detalhes de sua juventude, seu primeiro emprego como pianista em um cinema, a chegada dos filmes falados, seu casamento e como ele passou a viver com ela. os avós dele. Enquanto ele lê os materiais e a história dela ganha vida, seu filho Antoine, que tem cerca de 10 ou 12 anos, tenta romper o silêncio e a tristeza de seu pai resolvendo o problema com suas próprias mãos.