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Frank, um ex-comissário da Lufthansa (infectado pelo HIV), volta da Alemanha para o Rio com uma equipe de filmagem para procurar Mario, um jovem com quem teve um caso de uma noite. Antes de partir, na manhã seguinte, Mario deixou uma mensagem rabiscada com sabão no espelho do banheiro: 'Bem-vindo ao clube de AIDS'. Frank e seu diretor contratam um vigarista falante chamado José (Guilherme di Pádua) para ajudá-los a encontrar Mário, que parece ter acabado de sair quando eles chegam. Via Appia é o apelido de um bairro carioca frequentado por prostitutos...