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Jack Caine (Dolph Lundgren) é um policial de Houston que esqueceu o livro de regras. Sua missão autoproclamada é parar o comércio ilegal de drogas e seu fornecedor número um, Victor Manning. Enquanto envolvido em uma operação secreta para capturar Manning, seu parceiro é morto, e um novato sinistro entra em cena. Junto com o agente do FBI Lawrence Smith, os dois investigam uma onda de mortes misteriosas; pessoas normais não-viciadas morrendo de overdoses massivas de heroína e com as mesmas marcas horríveis de perfuração na testa. Isso, juntamente com as próprias evidências de Caine, indica que uma força alienígena está presente nas ruas de Houston, matando e reunindo estoques de uma droga rara encontrada apenas no cérebro. Caine está acostumado a lutar contra os criminosos mais durões, mas até agora todos eles foram humanos.