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O jovem John McGowan viaja para a Escócia para morar no castelo de seu avô depois de perder seus pais em um acidente de trânsito. Na árvore dos desejos, ele conjura um amigo dragão, Yowler. Eles cresceram juntos, e um dia o documentarista Bob Armstrong e sua filha Beth tropeçam em Yowler. Faminto por fama (e dinheiro), Bob convence John a "alugar" Yowler para o empresário local sem escrúpulos Lester McIntyre. John está convencido em parte pela oferta de pagar os impostos pendentes do castelo, em parte por causa de seu crescente interesse por Beth. Yowler está infeliz no novo parque temático construído para ele, e quando fica claro que McIntyre os enganou para explorar o dragão, John e seus novos amigos entram em ação.