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Adamo volta para sua cidade natal após a morte de sua mãe. Ele encontra um emprego como motorista de caminhão. Trabalhando na rua ele conhece Ângela que "trabalha" com outras quatro prostitutas na rua. Ângela e Adamo se apaixonam. O amor deles é impossível porque Adamo é homossexual, mas eles encontram uma maneira de fazer amor da mesma forma. Quando Adamo conhece Adelaide, ele também se envolve em um assassinato. No horrível subúrbio de Napoli podemos acompanhar entre fantasia, mitologia e realidade a vida absurda dos protagonistas até a transformação metafórica final.