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O conde de Gonzague trama contra seu primo, o duque de Nevers, embora ele seja o herdeiro do duque e vá herdar suas propriedades. O conde mantém em segredo a existência do bastardo do duque, recém-nascido. Quando o duque fica sabendo de seu filho, ele viaja para se casar com a mãe, filha de um barão, no castelo isolado de seu pai. Os ocupantes do castelo são surpreendidos e assassinados pelo conde e seus homens. Os únicos a escapar são o amigo do duque, o habilidoso espadachim Lagardère, e a criança, uma menina, agora herdeira legítima da vasta fortuna do duque. O conde acredita que a dupla se afogou, quando na verdade foram escondidos por uma trupe itinerante de jogadores italianos. Vinte anos se passam. O conde descobriu que os dois sobreviveram e procura matá-los. Mas Lagardère ganha a confiança do conde e o emprego como seu contador, por meio de seu disfarce inteligente de corcunda...