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A história de Antero e Maria Araújo é o atalho escolhido pelo diretor para mostrar a vida em Maraima, uma pequena cidade do estado do Ceará, Brasil, incluindo a vida em comunidade e a influência militar. Maria vagueia pelo estado orando para afastar a presença simbólica do Dragão. É quando ela encontra Antero, um profeta do fim do mundo, que se juntará a ela em sua peregrinação e lutará contra o ser mítico.